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Moi-même Conseiller à honoraires Courtier basé sur les transactions Conseiller bancaire

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La plupart des gens détiennent une variété d’actifs dans leurs portefeuilles de placement. Quels avoirs détenez-vous? *

Fonds négociés en bourse (FNB) Fonds communs de placement Liquidités/équivalents de trésorerie Certificat de placement garanti (CPG) Actions/obligations Fonds indiciels Placements non traditionnels/privés Immobilier

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Êtes-vous un investisseur qualifié? *

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À l’exclusion de votre résidence principale et en combinant vos portefeuilles d’investissement (REER, actions, obligations, fonds communs de placement, CPG, etc.), diriez-vous que la valeur de votre patrimoine oscille autour de : *

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Quels sujets seraient intéressants ou utiles pour vous? *

Planification patrimoniale complète Planification fiscale et successorale Assurance Relève d’entreprise Régime de retraite Transfert de patrimoine intergénérationnel Stratégies d’investissement Occasions de placement

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Autres sujets :

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